Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Коммерсантъ, приложение, 27 июня 2023 г.

Санкции как страховой случай

Российские страховщики справились с санкционным давлением

383 просмотра

В настоящее время процесс адаптации страхового рынка к новым условиям бизнеса и жизни не закончен, но вопросы перестрахования, рыночных и валютных рисков, наличия запчастей для автомобилей стоят не так остро, как к концу первой половины 2022 года. При отсутствии новых форс-мажорных обстоятельств рынок ожидает по итогам 2023-го прироста объема премий по сравнению с предыдущим годом. Это означает, что страховщики справились с санкционным давлением, о чем свидетельствует и статистика первого квартала текущего года.

Весной прошлого года в условиях внезапно и резко изменившихся бизнеса и жизни даже базовые сценарии развития страхового рынка на краткосрочную перспективу предполагали сокращение объема премий. Дальнейшее развитие ситуации с динамикой ключевой ставки, курсом национальной валюты, заблокированными активами, перестраховочной защитой не было понятно никому.

Больше года страховой рынок вместе со всей экономикой успешно проходит адаптацию к санкционному давлению, и об этом свидетельствует статистика первого квартала 2023 года. Показатель чистой прибыли российских страховщиков увеличился в 2,4 раза в первом квартале 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составил 110,4 млрд руб., следует из статистики, опубликованной Банком России. В результате увеличения прибыли выросла рентабельность страховых компаний. Рентабельность капитала составила 27% (+1,5 п. п. год к году), а рентабельность активов — 6,5% (+0,7 п. п. год к году). Прирост объема страховых премий ускорился до 21,4%, а совокупные сборы за первые три месяца года составили рекордные 548,3 млрд руб.

Двукратный рост премий по кредитному страхованию жизни и хорошая динамика по накопительному страхованию жизни (+72%) обеспечили увеличение премий по сегменту страхования жизни в целом на 57%. Ключевыми факторами роста стали достаточно высокий спрос на кредиты в сочетании с увеличением их средней стоимости, а также востребованность накопительного страхования жизни как варианта сберегательной стратегии, пояснили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

Высокая неопределенность динамики будущих доходов со стороны страхователей и возможностей получения инвестиционного дохода со стороны страховщиков, по данным ВСС, приводят к снижению среднего срока договора: доля договоров на срок менее года по сравнению с первым кварталом 2022-го выросла с 6% до 13%, на срок более трех лет — сократилась с 76% до 71%.

Объем премий по видам страхования иным, чем страхование жизни, вырос на 11,9%.

Помимо увеличения спроса со стороны заемщиков на динамику сборов по личному страхованию повлиял эффект низкой базы. Премии по страхованию от несчастных случаев существенно выросли по сравнению с первым кварталом прошлого года (+36%), но не достигли уровня аналогичного периода 2021-го.

Наиболее серьезные структурные изменения произошли в сегменте добровольного медицинского страхования: при незначительном снижении совокупной премии (–1,4%) объем сборов по медицинскому страхованию выезжающих за рубеж вырос более чем в 12 раз (с 1,65 млрд до 20,84 млрд руб.) на фоне сокращения премий по страхованию работодателем своих работников (–24%). Изменение структуры сегмента, скорее всего, объясняется медицинским страхованием релоцированных сотрудников в качестве лиц, выезжающих за рубеж, отмечают в ВСС.

Изменение премий по видам страхования имущества разнонаправленно: позитивная динамика наблюдается в страховании грузов (+42%), сельскохозяйственных рисков (+26,5%), водного транспорта (+27%), имущества граждан (+57%), отрицательная — в страховании имущества юридических лиц (–4%), страховании железнодорожного (–13%) и воздушного транспорта (–29%).

Ключевыми факторами роста премий стали удлинение маршрутов перевозок, увеличение стоимости восстановления имущества, а также позитивная динамика продаж недорогих страховых продуктов с ограниченным набором рисков, свидетельствуют в ВСС.

В настоящее время процесс адаптации еще не закончен, но вопросы перестрахования, рыночных и валютных рисков, наличия запчастей для автомобилей и др. стоят не так остро, как в первые месяцы после начала СВО.

Падение продаж новых автомобилей (на 45% по сравнению с первым кварталом 2022 года, по данным Ассоциации европейского бизнеса) продолжает оказывать сдерживающее влияние на количество договоров ОСАГО (–59,7 тыс.), но благодаря росту количества полисов по автокаско (+ 540 тыс.) и средней премии по ОСАГО объем премий по моторным видам увеличился: по ОСАГО — на 32%, по автокаско — на 13%.

Увеличению спроса на автокаско способствуют постепенное налаживание параллельного импорта, рост продаж автомобилей китайского и российского производства, расширение предложения страховых программ для б/у автомобилей, итожит ситуацию генеральный директор ПАО «СК "Росгосстрах"» Максим Шепелев.

«Рынок справился с беспрецедентными шоками и с точки зрения объемов, и с точки зрения клиентского опыта (количество жалоб упало/не выросло, NPS растет). РНПК в кратчайшие сроки смогла обеспечить перестраховочную защиту российскому рынку, и фактически бесшовный переход на новую структуру перестрахования прошел максимально гладко благодаря работе РНПК»,— отмечает генеральный директор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов.

***

Вера СКЛЯРОВА

Полную версию статьи см. в «Коммерсанте»

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 14616 Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 13045 Росгосстрах, ПАО СК 11897 Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК) 1419 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 37656 Персоны: Скворцов Владимир Юрьевич Шепелев Максим Валентинович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »